Pathpoint PathPay käyttöopas

Pathpoint PathPay käyttöopas

PATHWAY MAKSUASETUKSET

Pathpoint on ensimmäinen E&S-alalla, joka tarjoaa täysin digitaalisen maksutavan nimeltä PathPay. Tämä digitaalinen maksukokemus tarjoaa agenteille kaksi vaihtoehtoa, PathPay Insured ja PathPay Agency, hallita laskutusta verkkolaskutus- ja maksuprosessorimme kautta. Määritä laskutustilisi noudattamalla näitä ohjeita.

Vaihe yksi: Asenna ammattilainenfile

Kun edustajat ovat rekisteröityneet, valitse vaihtoehto Finish Set up Your Profile hallintapaneelissa tai napsauta nimeäsi hallintapaneelin oikeassa yläkulmassa ja valitse Asetukset

Napsauta Laskutus-osiossa Aloita maksutilin luominen

Vaihe kaksi: Anna toimistosi tiedot ja valinta

Syötä tähän toimistosi tiedot ja valitse laskutusyhteystietosi.
Valitse joko PathPay Insured tai PathPay Agency ja napsauta Lähetä.

Reittiosoitin: Jos haluat, että vakuutettu maksaa suoraan, valitse PathPay Insured. Jos haluat kerätä maksut etukäteen, valitse PathPay-toimisto. Vertaa eroja meidän PathPay opas.

Vaihe 3: Vahvista tilisi Ascendissa

Avaa sen sähköpostiosoitteen sähköpostilaatikko, jonka juuri syötit laskutustietoihin, kun määritit PathPay-tilisi Pathpointissa. Sinun pitäisi löytää sähköposti, joka tulee osoitteesta support@useascend.com joka näyttää tältä. Napsauta Päivitä tiedot sähköpostin tekstiosassa.

Kirjaudu uudelle Ascend-tilillesi samalla sähköpostiosoitteella, jolla luot PathPay-tilisi Pathpointissa.

Palaa pyydettäessä sähköpostiisi löytääksesi kertakoodin ja syötä se.

Reittiosoitin: Etkö saanut Ascend-sähköpostia tai -koodia? Tarkista ensin kirjoittamasi sähköpostiosoite. Tarkista seuraavaksi roskapostikansiosi tai lähetä uudelleen. Jos sähköpostia ei vieläkään löydy, ota yhteyttä support@pathpoint.com tai käytä live-chattiamme.

Miksi käyttää kaksivaiheista vahvistusta vakuutusmaksuihin? Se suojaa arkaluontoiset tiedot ja suojaa hakkereilta ja tietomurroilta! Lisätietoja kyberturvallisuudesta klikkaa tästä.

Vaihe neljä: Anna pankkitietosi

Päivitä yrityksesi ja pankkitietosi vastaavasti.

Reittiosoitin: ACH- tai pankkisiirroista ei peritä maksuja. Luottokorttimaksuista peritään 3.5 % + 0.30 dollarin lisämaksu koko tapahtumasta.
Nämä maksut sisältyvät minkä tahansa tilin kassalinkkiin.

Vaihe viisi: Palaa Pathpoint-tilillesi

Palaa agenttitietosivulle Pathpointissa, jossa määritit PathPay-tilisi ja päivität sen. Laskutus-osiossa pitäisi nyt olla vihreänä Verified. Kaikki on valmista!

Reittiosoitin:Lataa tarjouksetACORD- ja täydennykset vertaillaksesi kaikkia Reittiosoitinta: Vahvistus voi kestää jopa 72 tuntia. Jos haluat nopeuttaa vakuutuksen myöntämistä, ota yhteyttä tukitiimiimme saadaksesi apua.

Lisätietoja on PathPay-kirjastossamme ohjekeskuksessamme.

Nauti 100 % digitaalisesta maksuprosessista näillä eduilla!

Vähemmän paperityötä

• Sano hyvästit manuaalisille järjestelmänvalvojan tehtäville. Hoidamme maksujen käsittelyn, joka toimistolla on normaalisti tukkuvälittäjän kanssa.

Läpinäkyvä raportointi

• Käytä kojelautaa seurataksesi maksun tilaa reaaliajassa. Tarjoa yksinkertainen, helppo ja saumaton maksuprosessi laadukkaan asiakaspalvelun ylläpitämiseksi.

Virtaviivainen prosessi

• Koe saumaton, johdonmukainen ja läpinäkyvä maksuprosessi, jota asiakkaasi odottavat ja arvostavat.

Täysi valinnaisuus

• Sinulla on vapaus valita PathPay Insured tai PathPay Agency, ei päinvastoin! Löydä sinulle parhaiten sopiva menetelmä ja tee valinta, joka vastaa mieltymyksiäsi.

Poikkeuksellinen henkilökohtainen tuki

• Löydä ratkaisuja kysymyksiisi kattavan ohjekeskuksemme, kätevän online-chat-tuen ja tukitiimimme omistautuneen asiantuntemuksen kautta.

Valitse haluamasi PathPay-vaihtoehto osoitteessa  www.pathpoint.com!

Onko sinulla vielä kysyttävää? Ota yhteyttä tiliedustajaasi tai ops@pathpoint.com

Pathpoint Inc. d/b/a Pathpoint Insurance Services Kaliforniassa. Tietyissä osavaltioissa toimimme nimellä Pathpoint Inc. tai Pathpoint Insurance Services, vieraile lisenssisivullamme saadaksesi lisätietoja tai lähetä sähköpostia compliance@pathpoint.com saadaksesi lisätietoja. Lisenssinumero 0M19470 Yritys- ja lisenssitiedot. Pathpoint Insurance Servicesin kotipaikka on Delaware. © 2023 Käyttöehdot | Tietosuojakäytäntö