Conga Document Automation Generation -ohjelmiston käyttöopas

Conga Document Automation Generation Software

E-KIRJA
Ostajan opas dokumenttiautomaatioratkaisun valintaan rahoituspalveluihin

INTRO
Jos olet osa alaa, olet todennäköisesti kahlaamassa läpi jatkuvan dokumentaatiotulvan. Olipa kyseessä fyysinen paperi, sähköinen tai molempien yhdistelmä, riski eksyä virtaan on aina olemassa. Paperittomien toimintojen pyrkiessä työpaikoilla monet yritykset luottavat teknologiaan keventämään taakkaa ja vähentämään ikäviä, toistuvia tehtäviä. Automatisoimalla tärkeimmät liiketoimintadokumentit voit vähentää manuaalista työtä, parantaa tietojen laatua ja vahvistaa brändiäsi. Asiakirjaautomaatio on ollut trendissä jo jonkin aikaa finanssipalvelualalla, mutta mistä aloittaa? Olemme koonneet tämän nopean ja helpon oppaan, joka sisältää tietoja, joita tarvitset aloittamiseen.

Mitä on asiakirjan luominen

Asiakirjojen luominen on prosessi, jossa luodaan tärkeitä asiakirjoja, joita tarvitaan yrityksesi ohjaamiseen. esimample, sopimukset, ehdotukset, taloudelliset toimintasuunnitelmat, luottohyväksyntälomakkeet, säilytyslomakkeet ja tilitiivistelmät muutamia mainitakseni. Kun lisäät prosessiin automaation, voit saavuttaa virtaviivaistetun elinkaaren, joka on suunniteltu optimoimaan liiketoimintakriittiset asiakirjasi.

Asiakirjaautomaation edut
Mitä tulee omaisuudenhoitoyrityksiin, asiakirjat ohjaavat jokaista stage prosessin eteenpäin, vaikuttaen jokaiseen tiimiin ja asiakasvuorovaikutukseen. Asiakirjaautomaatioratkaisut voivat tarjota reaaliaikaisia ​​ilmoituksia, seurantaa ja analytiikkaa nopeasti ja tarkasti. Muita automaation etuja ovat:

• Poistaa aikaa vievän ja virheille alttiiden manuaalisten tietojen syöttämisen
• Lisääasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• Poikkeuksellisen asiakaskokemuksen tarjoaminen helposti ymmärrettävien asiakirjojen, nopeampien neuvottelujen ja nopeamman polun avulla

Automaatio voi muuttaa organisaatiostasi ketterämmän, tuottavamman ja kannattavamman moottorin.

Asiakirjojen luomisen käyttötapaukset rahoituspalveluille
Rahoituspalvelujen kaltaisilla toimialoilla dokumenttien luontiohjelmistoa voidaan käyttää:

• Fidusiaaripalvelut
• Hintaehdotus
• Ehdotukset ja sopimukset
• Fuusiot ja yrityskaupat
• IPO-esittelyt
• Laskut
• Laskutus
• Taloudelliset toimintasuunnitelmat
• Luoton hyväksymislomakkeet
• Säilöönottolomakkeet
• Tilin yhteenvedot

Asiakirjojen luontiohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

Oikean työkalun valitseminen organisaatiollesi vie aikaa ja huolellista harkintaa. Mieti jokaisen mukana olevan tiimin tarpeitasi ja määritä, miten kukin ominaisuus optimoi organisaatiosi toiminnan – nyt ja tulevaisuudessa. Maksimoi tehokkuus etsimällä asiakirjan luontiratkaisua, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

Luoda
Luo asiakirjoja lukuisten käyttötapausten käsittelemiseksi Microsoft Wordissa, Microsoft Excelissä, Microsoft PowerPointissa, PDF:ssä files- tai HTML-sähköpostit.

Yhdistää
Yhdistä tiedot vakio- tai mukautetuista Salesforce-objekteista tai yrityksesi CRM:stä.

Ehdollinen sukupolvi
Näytä ehdollisesti asiakirjan osia, ryhmittele tiedot yhteen ja laske kaavat liiketoimintasääntöjen mukaisesti.

Merkki
Sisällytä ammattimaista, monimutkaista sisältöä, kuten taulukoita, kuvia, RTF-tekstiä, kaavioita, kojetauluja, mukautettuja fontteja, vesileimoja ja globaaleja valuuttoja.

Toimitus
Ota käyttöön joustavia toimitusvaihtoehtoja tulosteella files, jotka voidaan ladata paikallisesti, tallentaa file tallennuspalveluntarjoajat (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 jne.), jaetaan sähköpostitse ja/tai integroidaan eSignatureen.

Ilmoitukset, seuranta ja historia
Vastaanota reaaliaikaisia ​​sitoutumisilmoituksia, kun asiakirja on ollut viewed, mukaan lukien kenellä on viewmuokannut sitä ja kuinka kauan.

Työnkulku
Kirjaa toimintoja automaattisesti, luo seurantatehtäviä ja päivitä kenttiä.

Automatisoida
Käynnistä asiakassuhdepäällikkösi (CRM) integroituja ratkaisuja asiakirjojen automatisoimiseksi työnkulkusääntöjen avulla.

Congassa yrityksesi tarpeet ovat etusijalla

Conga Composer on Salesforce AppExchangen suosituin dokumenttien luontisovellus, jonka avulla voit luoda automaattisesti virheettömiä, tuotemerkin asiakirjoja. Asiakirjojen luontiratkaisumme avulla voit lähettää täsmällistä, johdonmukaista viestintää suoraan tiedoillasi parantaaksesi brändiäsi ja ilahduttaaksesi asiakkaitasi. Rahoituspalveluyritykset luottavat Conga Composeriin pankki-, sijoitus- ja vakuutusasiakirjojensa hallinnassa. Composer luo nopeasti asiakirjoja tärkeimmillä asiakastiedoilla ja pitää puhtaan kirjausketjun koko prosessin ajan.

Rajoittamattomat asiakirjamuodot rajoittamattomiin käyttötapauksiin
Conga Composerin avulla voit luoda yrityksesi tarvitsemia asiakirjoja sisäisesti ja ulkoisesti. Lisenssikohtaisen mallimme avulla järjestelmänvalvojat voivat luoda niin monta mallia kuin tarvitaan ja käyttäjät voivat luoda niin monta asiakirjaa kuin tarvitaan ilman lisäveloitusta asiakirjaa kohden. Composer käsittelee mallien, muotoilun ja tiedonkeruun monimutkaisimmat käyttötapaukset. Voit käyttää taulukoita, kuvia, muotoiltua tekstiä, kaavioita, koontinäyttöjä, mukautettuja kirjasimia, vesileimoja, dynaamisia kaavoja ja yleisiä valuuttoja. Luo asiakirjoja mihin tahansa käyttötapaukseen useiden mallimuotojen avulla, mukaan lukien .docx, .xlsx, .pptx ja . pdf files sekä HTML-sähköpostit. Composer käyttää myös dynaamista mallinvalintaa valitakseen automaattisesti oikean asiakirjan oikealla kielellä.

Asiakkaan kohokohta:
Conga Composer säästää HFM Investment Advisorsin aikaa huomattavasti samalla, kun se parantaa asiakassuhteita ja vähentää virheitä.

Yhdistä tiedot useista syöttöjärjestelmistä
Conga Composerin avulla voit yhdistää tietoja tavallisista tai mukautetuista Salesforce-objekteista ja tietoja ulkoisista tietokannoista Composer-malleihisi. Ota AdvantagEdistyksellinen tiedonhaku sisäkkäisten kyselyjen ja puoliliitoskyselyiden avulla ja tukee monimutkaisia ​​SOQL-kyselyjä tehokkaan ja tehokkaan asiakirjojen luomiseen.

Automatisointiominaisuudet yksinkertaistavat prosesseja
Ota automaatio ja massaasiakirjojen lähetys käyttöön muutamalla napsautuksella. Conga Composerin avulla voit lähettää satoja asiakirjoja kerralla ilman ihmisten vuorovaikutusta. Vapauta tiimeille aikaa keskittyä muihin prioriteetteihin, mikä lisää tehokkuutta ja moraalia.

Asiakkaan kohokohta:
Mount Yale Capital Groupilla on kaikki tiedot helposti hallittavissa yhdestä paikasta Congan ansiosta. Conga Composer antaa Mount Yalen tuoda useita tietojoukkoja useiden asiakirjojen luomiseksi yhdellä tilillä.

Järjestelmän suojaus
Conga on ylpeä saadessaan olla osa Cloud Security Alliancea. Chief Information Security Officer (CISO) ja turvallisuustiimimme ovat omistautuneet parhaille käytännöille turvallisuuden, yksityisyyden ja vaatimustenmukaisuuden alalla. Näiden suojausprotokollien avulla Conga-asiakkaat voivat täyttää lukuisat vaatimustenmukaisuus-, tietosuoja- ja säädösvelvoitteet ympäri maailmaa.

Aloita dokumenttiautomaatiomatkasi tänään

Yrityksesi asiakirjaautomaatio voi muuttaa tapaasi toimia, joten on tärkeää löytää yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopiva työkalu. Salesforce AppExchangen 5 tähden luokituksen ansiosta Conga pyrkii ylläpitämään korkeaa asiakastyytyväisyytemme ja -tukeamme. Conga tarjoaa luokkansa parhaita ominaisuuksia, jotka ylittävät asiakirjojen luomisen. Voit käyttää Composeria Conga Suite -ratkaisujen rinnalla, mukaan lukien eSignature, CLM, CPQ, hyväksyntätyönkulut, prosessiautomaatio, laskutus, laskutus ja paljon muuta. Nähdäksesi kuinka Conga Composer voi auttaa tulostasi. Aloita ilmainen kokeilujakso tänään:

Tietoja Congasta
Conga, Revenue Company, on tulojen elinkaarihallinnan edelläkävijä ja markkinajohtaja. Sen alustan valitsee maailman kasvu championeja nopeuttaakseen kokonaistulojen elinkaarta ja saavuttaakseen Revenue Advanintage. Conga yhdistää Configure-, Price-, Quote-, Contract Lifecycle Management- ja Document Automation -ominaisuudet yhdelle avoimelle alustalle, joka toimii minkä tahansa ERP:n, minkä tahansa CRM:n ja minkä tahansa pilven kanssa. Conga on syntynyt huippulinjalle – yhtenäisen tulotietomallin, täydellisen tulotietojen ja tarkoitukseen rakennetun tekoälyn avulla – auttamaan yrityksiä kasvamaan, suojaamaan ja kasvattamaan tulojaan. Conga toimittaa Revenue Advanintage yli 10,000 6.4 asiakkaalle ja 7 miljoonalle käyttäjälle ympäri maailmaa. Congan kanssa luodaan vuosittain yli 46 miljoonaa sopimusta ja 2006 miljoonaa tarjousta. Vuonna XNUMX perustetun yrityksen pääkonttori sijaitsee Broomfieldissä, CO:ssa ja sillä on toimistoja eri puolilla Yhdysvaltoja, Intiaa ja Irlantia. Vierailla conga.com saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja:
Sähköposti info@conga.com tai vierailla conga.com

• Tekijänoikeus 2024
• 0037_0424